ОК «Русал» планирует направить средства от размещения евробондов на общую сумму 600 миллионов долларов на рефинансирование существующих кредитов, говорится в сообщении компании.
Венгрия обдумывает рефинансирование кредита России на достройку АЭС «Пакш»Как отмечается, цена размещения дебютного 5-летнего выпуска еврооблигаций определена на уровне 5,125% годовых. «Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлек интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. «Русал» успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Русала» Владислава Соловьева.
Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, 19,5% заявок на облигации поступило из России, 27% из континентальной Европы и 17,5% из Великобритании, 19% из США, 15,5% из Азии и 1% — с Ближнего Востока. Всего в книге заявок числится 168 претендентов, 65% из которых представляют фонды, 27,2% — банки.
МКБ открывает предприятиям «Русала» три кредитных линии до $200 миллионовРанее в четверг источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5,375% годовых, позже в ходе сбора заявок снизил ориентир сначала до 5,25% годовых, затем до 5,125-5,25% годовых.
По словам источника, книга заявок почти в два раза переподписана в рамках ценового диапазона. «На изначальном ценовом ориентире книга была около двух миллиардов долларов. Завершение сделки ожидается в ближайшее время на очень высоком инвесторском спросе к дебютному выпуску нового заемщика из РФ», — отмечал собеседник агентства.
Компания 20-25 января провела встречи с инвесторами в Европе, Северной Америке и Азии, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Организаторами road show и размещения выступают J.P. Morgan, Credit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, «Сбербанк КИБ», «Ренессанс Капитал», SG, UBS, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал».
Источник: